2023年11月4日

展望20232023年中国元氏产业全景附市场规模竞争格局及发展前景

作者 admin

行业主要上市公司:腾讯(00700)、百度(BIDU)、中青宝(300052)等。

本文核心数据:元宇宙行业市场规模及预测

行业概况

1.定义:从四个方面交叉定义

2021年12月23日,中央纪委国家监委网站发布《深度聚焦元宇宙如何改写人类社会生活》一文,文章称“元宇宙是一个基于与现实世界互联、平行存在的互联网,是一个可以映射现实世界、独立于现实世界的虚拟空间,它不是一个只有一家公司的封闭宇宙,而是一个数字宇宙。由无数虚拟世界和数字内容组成的不断碰撞和扩张的世界。”

北京大学陈刚教授和董浩宇博士将元宇宙定义为“一个利用技术手段链接和创造、与现实世界进行映射和交互的虚拟世界,是具有新社会体系的数字生活空间。”

清华大学新闻学院沉阳教授这样定义元宇宙:“元宇宙是虚拟与现实技术相结合、融合多种新技术而产生的一种新的互联网应用和社交形态。 它提供基于扩展现实技术和数字孪生技术来生成现实的沉浸式体验。 世界之镜通过区块链技术构建经济系统,将虚拟世界和现实世界在经济系统、社会系统、身份系统等方面紧密结合起来,并允许每个用户生产和编辑内容。”2021年,被誉为“元宇宙发展元年”,其概念仍在不断发展和演变过程中,行业不同参与者不断以自己的方式丰富其内涵。

通过对虚拟宇宙的思想和概念的“考古”,可以从时空、真实性、独立性、连通性四个方面对虚拟宇宙进行交叉定义。 详细定义如下:

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2、产业链分析:分为三大领域

元界整体产业链可分为应用服务层、核心层和基础设施层三大领域。 应用服务层包括消费应用服务、行业应用服务和政府应用服务。 完整的“元宇宙”形成后,将为工业生产、医疗、教育培训、文化娱乐等传统产业赋能,创造信息消费新业态新模式,给人类生产生活方式带来颠覆性变化。 基础设施层包括通信网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施,主要负责数据的实时传输与分发、存储计算与处理、挖掘与分析与决策。 核心层由终端入口、时间生成、交互体验、产业平台、虚拟社交架构组成。 其终端入口包括接入“元宇宙”的各类终端以及这些终端所需的基础软硬件; 时空生成包括将真实物体数字化所需的技术工具; 交互体验包括“元宇宙”中的各种交互技术;产业平台包括游戏平台、社交平台等; 虚拟社会架构包括安全系统、信用系统等。

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产业发展历程:一般分为三大阶段

虚拟宇宙整体概念演化可分为三个主要阶段:文学概念阶段、游戏实践阶段、科技联动发展阶段。 “元宇宙”的最初构想可以追溯到1981年,当时美国数学家、计算机专家Vernor Steffen Vinge教授出版了《真实姓名》,一部小说创造性地构思了一个可以通过脑机接口进入的虚拟世界并获得感官体验。 “元宇宙”一词实际上诞生于美国科幻小说家尼尔·史蒂芬森1992年出版的《雪崩》一书中。 在小说中,斯蒂芬森创造了一个虚拟世界Metaverse,一个与社会紧密相连的三维数字空间。

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元宇宙发展的第二阶段是游戏实践阶段。 现阶段,元宇宙更多地应用于游戏领域。 游戏开发商和制作人不断丰富元宇宙的内涵。 在此期间,影视创作者们也围绕元宇宙领域创作了一系列艺术作品,将“元宇宙”的概念带入大众视野,为2021年元宇宙的爆发奠定了坚实的基础。

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现阶段,各学者提出的元宇宙概念中已经提出了许多技术联动的相关定义,特别是虚拟现实技术、数字孪生技术、区块链、人工智能等技术。

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行业发展现状

1、基础设施层现状:基础技术平均成熟度较为平均

元宇宙涉及的技术包括通信网络技术、算力保障技术、新生技术等。 根据元宇宙的定义和实现生态所需的技术要求,现阶段元宇宙各方面的发展尚未成熟,算力涉及的基础设施是主要短板。 由于元宇宙的建设需要极高的算力基础设施,目前各国的算力基础设施无法满足元宇宙建设的技术要求。 未来虚拟宇宙的建设在技术层面还有很长的路要走。

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注:☆半星、全星5★

元宇宙的开发和实施需要六大支撑技术,即区块链(Blockchain)、交互技术(Interactivity)、视频游戏相关技术(Game)、人工智能(AI)、网络与计算技术(Network)和物联网,而这个“技术集群”被统称为“BIGANT”(“大蚂蚁”)及其缩写。

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2、核心层现状:由5大部分组成

核心层由终端入口、时空生成、交互体验、产业平台、虚拟社交架构组成。 终端入口包括接入元宇宙的各类终端以及这些终端所需的基础软硬件; 时空生成包括将真实物体数字化所需的技术工具; 交互体验包括元宇宙中的各种交互技术; 产业平台包括游戏平台、社交平台等; 虚拟社会架构包括安全系统、信用系统等。

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3、应用层现状:按服务对象可分为三部分

根据元界行业的服务对象,元界服务应用层基本可以分为消费端应用(ToC端)、生产端应用(ToB端)和政府端应用(ToG端)。 消费端主要应用领域包括游戏、电商、虚拟人营销、文化旅游、艺术等; 生产端主要包括工业、教育、能源、医疗等场景; 政府端主要包括政府服务、政府监管等领域。

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4.消费者期望:虚拟人的期望最高

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,所有受访网友都听说过元宇宙,但对这个概念有深入了解的网友不足20%。 而且,数据显示,网民对元宇宙细分领域的理解和期待大多集中在游戏、影视等泛娱乐领域,而对教育等社会领域的元宇宙概念认知甚少。涉及民生、公益等社会领域的医疗卫生。

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注:样本数N=1282人

5、市场规模:2021年达到6500亿元以上

元宇宙是现阶段所有主要技术的综合构建,是高科技技术发展达到“奇点”后衍生的概念产物。 在元界生态系统建设过程中,人工智能、云计算和大数据分析技术是元界虚拟系统的算力支撑。 VR/AR技术是连接元界虚拟世界与现实世界的接入端口。 区块链技术是Yuanverse生态系统中虚拟角色构建的技术保障。

据此分析,占瞻预计,2021年中国元界市场规模将突破6500亿元,同比增长近20%。

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行业竞争格局

1、区域竞争格局:东部沿海地区分布广泛

从企业整体数量分布来看,中国元界行业的区域市场主要集中在华东、华中、华南、西南地区。 其中,广东省、河南省以及上海、江苏等地区的元界行业企业超过100家。 而山东,元宇宙相关产业的企业超过50家,元宇宙产业发展在上述省市处于领先地位。

从代表性银行企业分布来看,中国元宇宙行业的主要竞争对手包括原创VR企业、互联网企业、通信企业等。代表性企业主要分布在东部沿海省市,如北京(梦绽放、云之声) 、抖音)、山东(浪潮、小尼亚看Pico)、上海(宽宇B站、米哈游)等。

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2、企业竞争格局:竞争格局大致分为三个层次:

总体来看,我国元宇宙行业的市场竞争格局大致可分为三大层次,即注册资本1000万元以上的企业,如华为、腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩、米哈游、小鸟看看等; 星链、天元数码、小派科技、元一科技、安兔智行、工图网络等注册资本在500万-1000万元之间的企业均有代表; 第三梯队是注册资本500万元以下的中小企业。

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行业发展前景及趋势

1、2027年市场规模将突破2万亿,年复合增长率超过20%。

元宇宙是现阶段所有主要技术的综合构建,是高科技技术发展达到“奇点”后衍生的概念产物。 在元界生态系统建设过程中,人工智能、云计算和大数据分析技术是元界虚拟系统的算力支撑。 VR/AR技术是连接元界虚拟世界与现实世界的接入端口。 区块链技术是Yuanverse生态系统中虚拟角色构建的技术保障。 基于技术发展的市场规模,我们测算了元界概念带来的市场发展空间,发现2027年中国元界产业市场规模或将突破2万亿。

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2、底层技术发展仍是重点

元宇宙已经成为全球科技行业的下一个趋​​势。 毫无疑问,元界生态系统的建立激发了科技行业新一轮的创新,带动了新一轮数字行业基础设施建设的投资。 因此,元界行业未来的发展重点可能仍将集中在底层技术和相关基础设施建设领域。

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